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              工程機械行業或迎漲價潮,相關板塊投資機會如何?

              作者:
              來源:
              工程機械在線
              2018/01/22 13:36
              2017年工程機械銷量的高速增長讓多家上市公司業績大幅改善,股價也持續上漲。2017年底,市場就有傳聞某國際工程機械品牌的挖掘機將在今年1月1日起提價。工程機械產品漲價預期,是受什么的影響?生產企業面對成本的上漲,還有其它怎樣的應對方式?2018年工程機械板塊存在哪些投資的機會和風險呢?外資工程機械5年首次提價國內廠商表態不一

              2017年工程機械銷量的高速增長 讓多家上市公司業績大幅改善,股價也持續上漲。


                2017年底,市場就有傳聞某國際工程機械品牌的挖掘機將在今年1月1日起提價。工程機械產品漲價預期,是受什么的影響?生產企業面對成本的上漲,還有其它怎樣的應對方式?2018年工程機械板塊存在哪些投資的機會和風險呢?


                外資工程機械5年首次提價 國內廠商表態不一


                記者:我在網上看到,說1月1日起小松機型漲價了,它出廠價漲了有這回事嗎?


                某外資工程機械品牌廣東省經銷商:確實是真的,我們現在所有的小松機都已經上調,從2018年1月1日開始。


                某國際工程機械品牌山東經銷商:20噸機(漲了)兩萬三,將近三萬元,因為這個是廠家行為,市場終端也是說要漲價的。


                記者:是出廠價漲了,還是你們經銷商這邊漲的?


                某外資工程機械品牌山東省經銷商:出廠價漲的,現在競爭這么激烈經銷商怎么敢漲價,我們漲的話其它省份不漲,那客戶也不可能在我們這買了。


                湖南長沙是我國工程機械企業高度集中的地區,數量在全國同類行業中占比超過30%,有多家工程機械類上市公司。記者采訪了相關企業的多位負責人,對于今年相關工程機械類產品是否會提價,他們的表態也不一而同。


                山河智能裝備股份有限公司董事長 何清華:提出漲價這個信息,我們還是要觀察一下的,整體來說,我認為從我公司目前競爭還是比較劇烈的情況下,大幅度提價估計都不太可能,包括外資企業。


                三一重機營銷公司總經理 程吉軍:我們會對幾款中大型挖掘機的價格,進行適當地上漲,但對于整個挖掘機(價格體系)來說影響不是很大,畢竟我們有三十多種不同型號的挖掘機產品。


                中聯重科董事會秘書 申柯:這個原材料價格的上漲,應該說很大一部分,我們會通過內部的這種成本的控制,來消化掉,所以對我們的客戶來講,應該說(價格)會在他們能夠接受的范圍內。


                湖南長沙的一家工程機械設備租賃企業負責人告訴記者,自己每年都要采購數臺大型工程設備,由于生產運營管理成本較高,租賃商對于上調價格的容忍度和接受度更高。


                長沙鼎宸機械設備租賃有限公司董事長 何貴賓:從事我們這個行業,它主要的成本不在于它這個設備的購置成本,而在于平時過程中的生產運營管理成本,一臺泵車的實際使用壽命大概超過10年,10年的話如果它價格上漲10%到15%,把它分攤到10年,增加的成本可以忽略不計的。


                湖南山河工程機械銷售有限公司總經理 劉江波:如果我們主機的價格上漲,同時他們(客戶)的利潤空間跟著上漲的話,我認為這個是他們也能夠接受的,否則我認為作為客戶來講的話,肯定是接受不了這個情況。



                根據中國工程機械工業協會統計數據,2017年1-12月,納入協會統計范圍的25家主機制造企業,共計銷售各類挖掘機械產品140303臺,同比漲幅為99.5%。其中,國內市場實現挖掘機銷量為130559臺,同比漲幅107.5%。業內人士告訴記者,作為工程機械領域的核心產品,挖掘機已經多年沒有漲價的說法了。從整個行業來講,特別是挖掘機全行業漲價目前來講還不是非常緊迫的,應該不會演變成全行業集體提價的局面。


                中國工程機械工業協會副秘書長王金星:前幾年的工程機械在低迷時期,實際上它有一些降價,事實上它也在恢復之前的一個價格水平/挖掘機2017年增長比例比較高,達到差不多百分之百的增長,這個供求關系造成了有一些(廠商)不能及時拿到貨,可能適當價格的增長也是一個帶動效應。


                原材料人力等成本大幅上漲 工程機械生產商壓力大


                一些大型工程機械的企業相關負責人告訴記者,近兩年鋼材的價格大約上漲了40-50%;目前國內市場鋼材的價格大約在每噸5000-6000元,一臺20噸重的挖掘機,僅鋼材原料成本大約就有幾十萬。鋼材價格持續上漲,加大了機械裝備制造企業的成本壓力。


                三一重工股份有限公司副總經理 陳靜:我們原材料成本的上漲,比如說現在的鋼材價格,現在已經4000塊左右,我們2016年的時候,鋼價應該是2600、2700元的樣子。


                山河智能裝備股份有限公司董事長 何清華:對我們工程裝備這個領域來說,鋼材是大宗物料,那么鋼材的上漲可能占的比重相當大。


                除了上游鋼材等原材料價格上漲,人力成本也在上漲。隨著2017年行業的復蘇,工程機械相關的技術人員的需求也在增加,隨著用工缺口的增大出現了企業搶人的現象,也相應提高了人工成本。


                山河智能裝備股份有限公司營銷總公司總經理 龍居才:以前人力資源部把招聘信息發出去之后一天之內可能有幾十份甚至更多的應聘信息,現在我們經常掛了很長時間還沒有人來過。


                中聯重科混凝土機械公司營運部經理 魏天軍:我們2017年跟2016年來比的話,就是像我們高強鋼焊工的收入會上升50%左右。


                下游持續旺盛的需求,導致了工程機械產品的核心零部件如液壓泵,液壓閥,馬達等產品供不應求,這成為了限制企業產能的重要因素,同時,近幾上游零配件的價格也呈現出了上漲的趨勢。



                中聯重科董事會秘書 申柯:2017年我們鋼材價格上漲將近40%,包括用工的成本也在增加/這些因素也在影響我們的上游供應商,所以我們從他那里買的零部件的價格也在上漲。


                山河智能裝備股份有限公司董事長 何清華:高端的發動機和液壓元器械大部分還是靠進口,現在(上漲)大約都在10%左右。


                正如主機生產企業所反映的那樣,記者從上游零配件廠商那里了解到,近兩年年上游零配件企業的生產成本也有大幅度的增長,2018年有些企業目前已有提價計劃。


                徐工液壓件有限公司 總經理 陳登民:2017年雖說整個原材料市場的漲價,與2016年相比,大概漲價在5%左右,這樣給企業帶來很大的經濟壓力我們預計2018年,我們零部件的價格預計要增長到8%到12%的左右。


                相關企業負責人應了旺盛的市場需求,在歲末年初的傳統的訂貨淡季,甚至有單月訂單量超過了在2011年、2012年行業最火爆的時候。


                中聯重科混凝土機械公司營運部經理 魏天軍:往年就是過完春節來做這個沖鋒已經就是做了一個提前/像目前的這種現象也是往年所沒有的


                三一重工股份有限公司副總經理 陳靜:往年四季度我們可能都在為下一年,做一些生產庫存的一些補貨狀態了,但是(2017)年四季度依然處在供不應求的狀態,就是生產還是跟不上客戶需求的節奏


                有券商行業分析師認為,鋼材成本占比高的品類有可能會跟進漲價,大部分的工程機械品種不需要提價,因為銷量的增速已經足夠覆蓋鋼材成本上升帶來的負面影響,整個盈利能力還是總體上呈現出一個上升的趨勢的。


                方正證券機械行業首席分析師 呂娟:還是挺意外的,因為工程機械行業的話這么多年以來,很少想提價的邏輯,基本上我們都是每年通過不斷的出新的產品型號維持這個價格,很少去提產品的價格


                招商證券機械行業首席分析師 劉榮:經過了五年的行業深度調整很多中小企業已經退出了這個行業,包括經銷商也有退出這個行業的,所以集中度大幅提升,以挖掘機為例,在2011年以外資品牌為主導,現在國產品牌份額在大幅度提升。


                產品智能升級 企業掘金后市場服務


                三一重工股份有限公司副總經理 陳靜:我們智能制造實現了幾個效果,第一實現了人均產值大幅度提升到60%,另外就是我們的管理費用大幅下降到50%,制造費用大幅下降到40%, 2017年我們的毛利率反而上漲了3、4個百分點。


                中聯重科董事會秘書 申柯:我們4.0的產品,它是基于一種模塊化的設計和通用化的一些設計,這個模塊化和通用化占的比例越來越高的話,一個我們的設計成本會降低。我們之前的產品,可能(利潤率)是26%,27%的附近,我們現在(4.0)產品出來,都在30%以上


                據業內人士介紹,在工程機械行業,往往把新機銷售稱為“前市場”,而把售后和增值服務稱為“后市場”。在當前大數據物聯網技術的高速發展中,后市場服務也在進行相應的升級


                記者 姚佳浩:我身后是一個工程機械的物聯網工業云平臺,那么通個這個工業云平臺啊,我們可以了解到,這家工程機械企業,目前在全國范圍內,工程機械的一個實時運作情況,大家可以看到,目前在線工作的機械達到45000多臺,那么具體到某一臺機器的工作情況,我們也能夠了解到。我現在選擇了一臺位于安徽省合肥市,正在工作的一臺混凝土泵車,大家通過這個互聯網工業的云平臺,可以看到它實時的工作情況,比如說它現在這個發動機的轉速,它油泵的轉速,它液壓的油溫。那么一旦這臺機器在運作的過程中出現了故障,那么它的信息會第一時間報送到客戶的這個手機客戶端上,他能夠第一時間進行了解,我們的工程師們也能夠通過這個物聯網的工業云平臺,進行遠程的診斷甚至是維修,這就是在工業4.0時代,我們的工程機械企業,為客戶所提供的增值服務。


                中聯重科互聯網產品經理 吳亮:比如說它每天的工作情況,它有哪些報警,它每天所在的位置,它什么時候需要保養了,這都是我們要分析的東西


                通過物聯網平臺的相關數據,企業也可及時了解下游客戶開工率、開工小時數等設備運行情況,進而對宏觀經濟運行態勢、客戶經營情況及市場未來走勢進行相應的分析和預判


                三一重工股份有限公司副總經理 陳靜:我們可以通過挖掘機每天的作業情況,我實時地判斷基礎設施建設的情況,那么通過這個我也能夠判斷,明年這個市場情況怎么樣。技術帶來的成本的下降,遠遠超過了我們傳統意義上單純看到的人工成本的上漲,我認為這也是中國智造未來良好的局面


                中聯重科董事會秘書 申柯:現在后服務市場占比大概在20%左右,未來這個比重會逐步提高,因為隨著我們設備保有量的穩定的提升,后續服務市場也會越來越大。


                分析師:2018年工程機械或平穩增長 需求放緩存風險

               

                在A股工程機械的相關上市公司中,2017年前三季度,三一重工凈利潤達18.03億,同比增長932.56%,中聯重科凈利潤達12.82億,同比增長259.84%,山河智能凈利潤達1.14億,同比增長231.52%。


                主要工程機械上市公司在2017年業績出現大幅改善。對于2018年的市場增長,業內人士也都表示了相對樂觀的預期。


                三一重工股份有限公司副總經理 陳靜:國家基礎設施建設統籌的規模,我們看了一下相關的一些數據,2018年應該還有15%左右的增長速度,應該講還是一個比較高速的增長,這是一個。第二個,就是我們很多設備已經處在一個更新換代的一個高峰,我們行業大概8到10年,設備是一個更新換代的周期。


                山河智能裝備股份有限公司董事長 何清華:說實話如果每年設備翻番的增長那肯定是不正常的,那會出問題。所以我估計今年的(2018年),上半年可能還會有個比較高位的增長,下半年這個增長,至少增長的速度相對比較低一些。


                中國工程機械工業協會副秘書長 王金星:我們行業協會對2018年總體的預期大概是在10%左右,這一個增長,這個應該是比較穩妥的,而不像有一部分企業說很高的增長,應該是比較平穩的發展


                工程機械行業分析師表示,價格上漲預示供需關系持續改善,2018年工程機械有望持續增長,本輪復蘇最為利好國產主機龍頭和核心部件廠商。未來行業穩定增長的前提下,龍頭廠商強者恒強。


                招商證券機械行業首席分析師 劉榮:尤其是液壓件剛才提到整個全球液壓件供給出現了短缺,加上龍頭公司在小挖中挖的液壓件,混合閥的研發和生產上會形成一個突破,那么我們覺得這是一個最大的一個機會。另外我們也比較看好就是競爭力在提升的一些龍頭公司。


                方正證券機械行業首席分析師 呂娟:工程機械龍頭公司的凈利潤增速在2018年依然會維持一個高增長,我們從業績增速角度繼續看好工程機械龍頭公司的一個投資機會,不是單純地看銷量的增速,銷量的話在2018年已經進入一個穩態增長的狀態。


                券商分析師提示投資者,工程機械行業在2018年也存在生產成本持續上漲,下游需求放緩,海外市場開拓不及預期的風險


                招商證券機械行業首席分析師 劉榮:一方面是市場波動的風險,另外一方面就是對國家宏觀調控政策,股價也會做出一些波動。


                方正證券機械行業首席分析師 呂娟:如果宏觀經濟出現大幅的向下波動的話,這就是工程機械行業投資的一個風險點,當然我們認為這種風險點出現的可能性還是非常微乎其微的。

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